Dzień na rynkach: Na Wall Street wzrosty i "dzień fuzji"

Indeks Dow Jones Industrial rośnie o 0,5 proc., S&P 500 zwyżkuje o 0,5 proc., a Nasdaq Comp. idzie w górę o 0,9 proc.

Do wzrostów na DJI najmocniej przyczyniają się notowania 3M oraz Boeinga.

Największe wzrosty w indeksie S&P 500 notuje sektor IT, przemysłowy oraz dóbr wyższego rzędu.

W centrum uwagi w USA znajdują się doniesienia o fuzjach i przejęciach amerykańskich spółek.

Amerykańska AT&T zamierza przejąć Time Warner za 85 mld USD, czyli 107,5 USD za akcję. W poniedziałek kursy obu spółek idą w dół o ponad 2 proc. Za jeden walor Time Warner trzeba zapłacić ok. 87 USD.

Rockwell Collins, dostawca rozwiązań IT dla lotnictwa, ogłosił zamiar przejęcia B/E Aerospace - producenta kabin samolotowych za 6,4 mld USD. Kurs B/E rośnie o 15 proc., a Rockwell spada o ponad 5 proc.

W poniedziałek siły połączyły dwie największe w Północnej Ameryce firmy brokerskie. TD Amerimade kupił za 4 mld USD konkurenta Scottrade Financial Services. Akcje Amerimade tracą ponad 2 proc.

W górę idą akcje sieci hoteli Hilton. Spółka podała w poniedziałek, iż 25 proc. jej udziałów odkupi od funduszu Blacksone chińska HNA Group.

Uwaga rynku koncentruje się również na wynikach amerykańskich spółek. Wśród firm z indeksu S&P 500, które do tej pory opublikowały wyniki za III kwartał, ponad 78 proc. zaskoczyło pozytywnie rynek zyskiem netto, a ok. 50 proc. przychodami.

Analitycy ankietowani przez Bloomberga spodziewają się spadku zysków spółek z S&P 500 w III kw. rdr o 0,4 proc., podczas gdy jeszcze miesiąc temu oczekiwali -1,5 proc.

W nadchodzącym tygodniu w USA raporty kwartalne zaprezentuje ponad 160 przedsiębiorstw notowanych w S&P 500 oraz 13 z indeksu Dow Jones, w tym Alphabet i Boeing.

W poniedziałek po zamknięciu sesji na Wall Street wyniki przedstawi Visa.

Z pozostałych spółek w USA, ponad 1,5 proc. zyskują walory Amazon, po bardzo mocnej podwyżce ceny docelowej akcji spółki przez Goldman Sachs.

Ponad 6 proc. zyskują akcje amerykańskiego oddziału T-Mobile, po zaraportowaniu wyższego od oczekiwań zysku kwartalnego oraz przyrostu liczby abonentów.

W poniedziałek po południu głos zabrał James Bullard, prezes Fed z St. Louis. Bullard ocenił, iż najbardziej prawdopodobnym terminem podwyżki stóp procentowych w USA jest grudzień, dodając przy tym, iż stopy pozostaną na niskim poziomie jeszcze przez dłuższy czas.

W poniedziałek wieczorem przemówienie wygłoszą Charles Evans z Fed Chicago oraz Jerome Powell z Rady Gubernatorów Fed.

Na rynku walutowym amerykański dolar pozostaje najmocniejszy wobec euro od marca. Kurs EUR/USD spadł nad ranem do 1,086, a po południu kształtuje się w okolicach 1,088. Po otwarciu sesji na Wall Street osłabił się jen. Za jednego dolara trzeba zapłacić nieco ponad 104 JPY.

Tanieje ropa naftowa. Cena baryłki Brent spada o ponad 1 proc. w okolice 51,2 USD. W niedzielę minister ropy Iraku Jabbar Al-Luaibi oświadczył, że Irak powinien zostać zwolniony z obowiązku obniżenia dostaw swojej ropy w ramach OPEC, bo jest uwikłany w wojnę z islamskimi bojownikami.

W poniedziałek, podczas rozmów w ramach "dialogu energetycznego" Rosji i OPEC, sekretarz generalny kartelu powiedział, że duży poziom zapasów surowca ciągle pozostaje "poważnym problemem". Minister energii Rosji ocenił natomiast, iż jest pewien, że porozumienie o ograniczeniu wydobycia surowca z innymi producentami ropy zostanie ostatecznie osiągnięte.

W Europie przed zamknięciem główne indeksy znajdują się na plusach. Indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,7 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,5 proc., a niemiecki DAX idzie w górę o 0,7 proc.

W centrum uwagi w Europie znajdują się wskaźniki koniunktury. W poniedziałek inwestorzy poznali indeksy PMI dla sektora przemysłowego i usług w październiku m.in. w strefie euro, Niemczech i Francji. W Niemczech PMI w przemyśle wzrósł do najwyższego od stycznia 2014 poziomu, a w strefie euro okazał się najwyższy od 2,5 roku.

W Europie najmocniej wyróżniała się giełda hiszpańska, której główny indeks IBEX 35 rośnie o 1,5 proc. Po 10 miesiącach politycznego impasu w Hiszpanii utworzony zostanie nowy rząd.

Najbliższy tydzień będzie wyjątkowo obfitował w wyniki spółek. Ponad 100 z nich notowanych w indeksie Euro Stoxx 600 poda w najbliższych dniach raporty za miniony kwartał.

W poniedziałek mocny wzrost zysku rdr zaraportował Philips, co przyczyniło się do ponad 4-proc. wzrostu wartości akcji tej spółki na giełdzie w Amsterdamie.

Wyraźnie tracą natomiast dwie spółki, które oczekują na decyzje regulatorów na przejęcie przez podmioty z Chin. Szwajcarska Syngenta zniżkuje blisko 7 proc., a niemiecki Aixtron ponad 8 proc.

Po 31-proc. wzrostach wstrzymano handel akcjami trzeciego największego włoskiego banku Monte Dei Paschi di Siena. W poniedziałek prezes banku ma przedstawić nowy biznesplan dla pogrążonego w kłopotach pożyczkodawcy.

Najbardziej prawdopodobnym terminem podwyżki stóp w USA jest grudzień - powiedział w poniedziałek James Bullard, prezes Rezerwy Federalnej z St. Louis. Dodał jednocześnie, iż "nie ma pośpiechu" w kwestii przeprowadzania podwyżek. Jego zdaniem prawdopodobieństwo recesji w USA jest bardzo niskie, choć szacunki wzrostu gospodarczego w II poł. 2016 r. "nie wyglądają zachęcająco".

„Scenariusz podstawowy jest taki, że niskie stopy procentowe przez najbliższe 2-3 lata będą normą” – dodał w Bullard. Jego zdaniem, należy oczekiwać, że główna stopa procentowa w USA będzie „wyjątkowo” niska w najbliższej przyszłości. Jednocześnie Bullard ocenił, że w pewnym momencie w przyszłości stopy procentowe będą wyższe niż obecnie, a inflacja w USA wzrośnie do 2 proc. - nie podał jednak kiedy to nastąpi. Zdaniem Bullarda, przewodnicząca Rezerwy Federalnej Janet Yellen powiedziała, iż Fed posiada wystarczająco dużo „amunicji”. Fed prawdopodobnie powróci do polityki luzowania w czasie recesji, jak ocenił członek Fed, oraz może zastosować „forward guidance”, jeżeli recesja wystąpi.

Amerykańska AT&T zamierza przejąć Time Warner za 85 mld USD, czyli 107,5 USD za akcję - podała spółka w weekend. To o 20 proc. więcej niż płacono za akcję Warnera na zamknięciu w piątek. Udziałowcy Time Warner otrzymaliby połowę tej kwoty w gotówce, a połowę w akcjach AT&T. Fuzję mają sfinansować JPMorgan oraz Bank of America, które udzielą AT&T pożyczek w wysokości, odpowiednio, 25 mld USD oraz 15 mld USD. Analitycy wskazują, że transakcja może napotkać problemy ze strony administracji rządu USA z uwagi na obawy o uzyskanie przez nowy podmiot dominującej pozycji na rynku. Dodają, że niewykluczone są również trudności natury politycznej, bez względu na to kto obejmie urząd prezydenta USA po listopadowych wyborach. W weekend wątpliwości wobec fuzji wyraziła Hillary Clinton, a Donald Trump oraz jego doradcy powiedzieli, iż w przypadku wygranej kandydata Republikanów zablokują transakcję. AT&T liczy, że otrzyma zielone światło od rządu do końca 2017 r.

Chińska HNA Group odkupi od funduszu Blackstone 25 proc. udziałów w sieci hoteli Hilton - podała spółka w komunikacie. Wartość transakcji wyniesie ok. 6,5 mld USD, a za jedną akcję Hiltona HNA zapłaci 26,25 USD, czyli o ponad 3 USD więcej niż na zamknięciu notowań w piątek. Blackstone nadal posiadać będzie 21 proc. udziałów w Hiltonie.

Goldman Sachs podwyższył cenę docelową akcji Amazon do 1.050 USD z 920 USD. To o 28 proc. więcej niż cena akcji spółki z piątkowego zamknięcia. W poniedziałek jeden walor Amazon kosztuje ok. 831 USD. Amazon poda wyniki za III kw. w czwartek.

Indeks PMI composite w strefie euro wyniósł w październiku 53,7 pkt. wobec 52,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne wyliczenia. Analitycy szacowali wartość indeksu na 52,8 pkt. Indeks PMI w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł w X 53,3 pkt. wobec 52,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 52,7 pkt. PMI w sektorze usług strefy euro wyniósł w październiku 53,5 pkt. wobec 52,2 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy szacowali wskaźnik na 52,4 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, wyniósł w październiku 55,1 pkt. wobec 54,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne wyliczenia. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 54,4 pkt. PMI w sektorze usług Niemiec wyniósł 54,1 pkt. wobec 50,9 pkt. na koniec września. Tu szacowano 51,5 pkt.

Indeks PMI w sektorze przemysłowym Francji wyniósł w październiku 51,3 pkt. wobec 49,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne dane. Analitycy szacowali 50,0 pkt. W usługach było w X 52,1 pkt. wobec 53,3 pkt. na koniec września, wobec 53 pkt. oczekiwań.

W III kw. Philips osiągnął skorygowany zysk rzędu 649 mln euro, czyli o 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - podała firma w raporcie. Sprzedaż porównywalna koncernu wzrosła w III kw. rdr o 2 proc. do 5,9 mld euro. CEO Philipsa, podczas konferencji wynikowej potwierdził prognozy spółki na 2016 r.

China National Chemical Corp. nie dostarczyła odpowiedzi na pytania Unii Europejskiej dotyczące przejęcia szwajcarskiego producenta pestycydów i chemii rolniczej Syngenta w wymaganym przez Unię terminie. Tym samym Unia ma 5 dni na podjęcie decyzji o zablokowaniu transakcji lub o wydaniu bezwarunkowej zgody, w wyniku której powstałaby największa na świecie firma w segmencie chemii rolniczej. Rzecznik prasy Syngenty powiedział w poniedziałek, iż we wtorek, przy okazji publikacji raportu kwartalnego, spółka poda więcej szczegółów w sprawie potencjalnej fuzji, o wartości 43 mld USD.

Niemiecki rząd ponownie podda ocenie możliwość zakupu Aixtron, dostawcy komponentów dla sektora półprzewodników, przez chińskich inwestorów. Aixtron podał w poniedziałek, iż niemieckie ministerstwo gospodarki cofnęło certyfikat, w którym wyrażało brak przeciwwskazań dla sprzedaży niemieckiej spółki Chińczykom. W maju kierownictwo Aixtron zgodziło się na przejęcie przez Grand Chip Investment, w której większościowy pakiet posiada chiński biznesmen Zhendong Liu. Niemiecka spółka została wyceniona wówczas na 670 mln euro.

Hiszpańscy socjaliści postanowili w niedzielę, że będą tolerować mniejszościowy rząd konserwatywnego premiera Mariano Rajoya, przywódcy Partii Ludowej (PP). Oznacza to zakończenie politycznego impasu po dziesięciu miesiącach. W najbliższym głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu Rajoya socjaliści wstrzymają się od głosu, umożliwiając mu objęcie urzędu premiera na drugą kadencję. Gdyby do 31 października w Hiszpanii nie powstał rząd, kraj czekałyby trzecie wybory w ciągu 12 miesięcy.