Zaangażowanie w akcje dało OFE najlepszą stopę zwrotu w historii.
Otwarte fundusze emerytalne mają za sobą najlepszy rok w historii. Zarobiły przeciętnie 36,5 proc., jak wynika z wyliczeń firmy Analizy Online, monitorującej rynek produktów inwestycyjnych. – Pobiły krajowe fundusze akcji polskich uniwersalne, gdzie średnia stopa zwrotu wyniosła 35,3 proc., oraz małych i średnich spółek z przeciętnym wynikiem na poziomie 35,5 proc. Wynik za ostatnie trzy lata też robi wrażenie – stopa zwrotu wynosi prawie 51 proc. – wylicza Michał Duniec, prezes Analiz Online.
Rekord to efekt poprawy koniunktury na giełdzie. Indeks WIG, pokazujący sytuację na tzw. szerokim rynku, urósł dokładnie tyle, ile wyniosła średnia stopa zwrotu OFE. Dla polskiej giełdy miniony rok był najlepszy od 2009 r. Wtedy jeszcze zasady inwestowania funduszy emerytalnych były inne – akcje stanowiły mniej niż połowę aktywów. Ich głównym składnikiem były obligacje skarbowe. OFE stały się funduszami akcyjnymi kilka lat później, gdy pod koniec rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego umorzono obligacyjną część aktywów, dopisując te pieniądze do rachunków przyszłych emerytów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.