Składki na ubezpieczenia rosną, ale wolniej niż odszkodowania

I półrocze przyniosło 3-proc. wzrost składek zebranych przez zakłady i prawie 13-proc. zwiększenie wartości świadczeń i odszkodowań. W jednym i drugim przypadku dynamika była minimalnie większa niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Najważniejszy segment rynku to ubezpieczenia komunikacyjne. Według PIU, Średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wyniosła w pierwszym półroczu 2022 r. 482,4 zł i była o 1,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Średnia szkoda urosła w tym czasie o 5,2 proc., do 8,8 tys. zł.

W sumie z obowiązkowych polis OC komunikacyjnego ubezpieczyciele zebrali w I półroczu 7,5 mld zł, o 1,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Za to w auto casco był wzrost o 12,9 proc., do 5,3 mld zł.

Jak w najbliższym czasie będą kształtowały się ceny najbardziej popularnych ubezpieczeń? Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU zwraca uwagę na znaczenie nowych rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych. Zdaniem Izby będą one miały wpływ na koszty napraw.

– Wyższe koszty szkód oznaczają wyższe ceny polis dla klientów. Podwyżki cen OC są więc bardzo prawdopodobne, będą odzwierciedleniem inflacji, rekomendacji KNF, droższych napraw, przerw w łańcuchu dostaw – wylicza Prądzyński.

Ponad dwie piąte przyrostu składki przypadło na ubezpieczenia związane z żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych. Sprzedaż rosła tu w tempie 15-17 proc. w skali roku. Ale wypłaty odszkodowań zwiększyły się w jeszcze większym stopniu. Z polis chroniących przed skutkami żywiołów ubezpieczyciele wypłacili prawie 1,3 mld zł, o 66,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wypłaty z polis pozostałych szkód rzeczowych urosły o 56,8 proc., do 820 mln zł.

– W porównaniu z ubiegłym rokiem, zgłoszono znacznie więcej szkód związanych z wichurami, gradobiciami i pożarami. Większa była nie tylko ich liczba, ale też średnia wartość – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes PIU.

W segmencie życiowym ubezpieczyciele zebrali w I półroczu 10,5 mld zł składek. To o 5 proc. mniej niż rok wcześniej. Stało się tak za sprawą niemal 30-proc. słabszej sprzedaży polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przedstawiciele branży tłumaczą to tzw. interwencją produktową nadzoru, czyli ograniczeniami w oferowaniu polis inwestycyjnych, ale też wpływem inflacji i wiążącą się z tym mniejszą ilością pieniędzy, które możemy przeznaczać na oszczędności.

Z inflacją można wiązać niemal 9-proc. wzrost kosztów prowadzenia działalności branży. Rezultaty finansowe ubezpieczycieli okazały się gorsze niż przed rokiem. Wynik techniczny, pokazujący zarobek na podstawowej działalności, spadł o 11 proc., głównie za sprawą ubezpieczeń majątkowych (zakłady życiowe utrzymały wynik sprzed roku). Zysk netto branży skurczył się o 16 proc., do mniej niż 2,3 mld zł, również za sprawą ubezpieczycieli majątkowych.

PIU zaznacza, że podatek dochodowy branży wyniósł w pierwszej połowie roku 581 mln zł. Było to o prawie 13 proc. mniej niż rok wcześniej.

na życie	4 552 789		2,8%
wypadkowe	3 707 314		6,3%
związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	2 090 137		-29,9%
rentowe	70 483		-8,2%
posagowe	51 453		-2,6%
reasekuracja czynna	3		-
odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych	7 526 656		1,2%
casco pojazdów lądowych	5 336 560		12,8%
pozostałych szkód rzeczowych	2 502 162		16,8%
szkód spowodowanych żywiołami	2 475 411		14,9%
odpowiedzialności cywilnej ogólnej		1 607 966	10,7%
świadczenia pomocy		906 331	19,0%
wypadku		791 546	-10,3%
różnych ryzyk finansowych		587 963	5,8%
choroby		456 182	1,9%
kredytu		354 177	19,7%
gwarancji		249 965	14,1%
przedmiotów w transporcie		116 013	21,1%
żeglugi morskiej i śródlądowej		64 865	-6,4%
casco pojazdów szynowych		62 566	10,0%
ochrony prawnej		40 623	-1,9%
casco statków powietrznych		24 592	19,5%
odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową		22 636	38,2%
odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów powietrznych		11 852	-
reasekuracja czynna		1 840 700	-8,2%

związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	4 922 735	24,67%
na życie	3 537 708	-10,50%
wypadkowe	1 417 668	7,28%
posagowe	63 137	9,54%
rentowe	51 303	4,35%
reasekuracja czynna	0	-
odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych	4 844 700	6,3%
casco pojazdów lądowych	3 116 179	10,79%
szkód spowodowanych żywiołami	1 278 375	66,52%
pozostałych szkód rzeczowych	819 933	56,84%
odpowiedzialności cywilnej ogólnej	614 878	13,73%
świadczenia pomocy	410 088	30,53%
choroby	196 795	37,37%
wypadku	161 008	9,61%
różnych ryzyk finansowych	106 227	37,76%
kredytu	53 052	19,02%
gwarancji	48 367	1114,71%
przedmiotów w transporcie	39 517	11,73%
casco statków powietrznych	19 945	77,41%
żeglugi morskiej i śródlądowej	18 355	-18,17%
casco pojazdów szynowych	16 849	62,51%
odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów powietrznych	9 716	261,95%
ochrony prawnej	6 034	-11,19%
odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową	2 940	-8,90%
reasekuracja czynna	751 758	27,52%